Para muchos gerentes comerciales y directivos de muchos sectores económicos, el problema no está en generar oportunidades, sino en atenderlas a tiempo, darles seguimiento y convertirlas sin sobrecargar al equipo. Si este es tu caso, conectarás con la historia de Visa Fácil, una empresa especializada en acompañar a personas durante sus procesos de visa. Su operación combina atención comercial, análisis de perfil y acompañamiento consultivo a través de su aplicación a Visas de distintos países del mundo. A diciembre de 2025, el primer contacto comercial se realizaba de forma completamente manual por un equipo de 11 agentes telefónicos. Si bien la operación funcionaba, la empresa enfrentaba a dos retos:
Uniformidad en la comunicación para garantizar que todos los leads se asesoren de la misma forma y se les brinde información de la misma clidad. El segundo era la escalabilidad, ya que amedida que creciera la generación de leads, también aumentaría la carga operativa del equipo. La respuesta que Visa Fácil buscaba al contactar a Oblicua era ¿cómo atender más oportunidades correctamente sin tener que contratar más personas para realizar las mismas tareas repetitivas?
Centralizando el ecosistema comercial en la nube…
El equipo de Oblicua inició por consolidar la operación comercial de Visa Fácil en HubSpot. La implementación del CRM permitió centralizar en la nube la información de los leads, su origen, sus interacciones, el estado de cada oportunidad y las próximas acciones comerciales.
El objetivo no era utilizar HubSpot como una base de datos aislada, sino convertirlo en el núcleo de un ecosistema capaz de coordinar personas, automatizaciones y herramientas especializadas por medio de integraciones simples pero poderosas.
Inteligencia artificial para automatizar el primer contacto
A partir de esa base, integramos HubSpot con DAPTA AI para implementar un agente virtual de voz con inteligencia artificial así:
Cuando un nuevo lead ingresa al CRM, el sistema activa automáticamente una llamada aproximadamente cinco minutos después. Durante la conversación, el agente virtual presenta a Visa Fácil, consulta los intereses de viaje, identifica el tipo de visa requerido, recopila información inicial y busca agendar un estudio de perfil.
Un agente telefónico con IA que sabe a quién llamar, en qué momento contactar, hace seguimientos y agenda estudios de perfil
El valor principal de la solución que diseñamos está en la capacidad de hacer que DAPTA AI y HubSpot operen como un solo sistema, uno brindando el contexto de la venta, a quién y con qué asunto llamarlos; y el otro usando la Inteligencia Artificial Generativa para comunicarse de forma natural con los leads. Durante la interacción, la información obtenida se registra automáticamente en el CRM, sin necesidad de transcripciones o actualizaciones manuales posteriores, de esta forma, cada lead conserva un historial organizado con sus datos, respuestas, estado de gestión y siguientes acciones.
¿El resultado de la solución? Un agente virtual que sabe a quién debe llamar, cuándo debe hacerlo y en qué punto del proceso se encuentra cada oportunidad sin intervención humana. Un agente virtual que protege al equipo humano de tareas que consumen tiempo y energía innecesarios.
Aquí tienes algunos resultados de este proyecto:
Desde febrero de 2026, la solución ha permitido:
- Automatizar 120 llamadas mensuales.
- Contactar cada nuevo lead aproximadamente 5 minutos después de su ingreso al CRM.
- Gestionar llamadas con una duración promedio de 4.5 minutos.
- Alcanzar una tasa de agendamiento del 82% para estudios de perfil.
- Ejecutar hasta 3 intentos de seguimiento, programados con la frecuencia indicada por el área comercial de la empresa.
- Lograr un 100% de cobertura del ecosistema a la operación comercial.
- 0 despidos manteniendo a los 11 agentes humanos enfocados en asesoría, análisis de graaciones y prestación del servicio.
- La iniciativa ha automatizado más de 40 horas de llamadas telefónicas que ya no tienen que realizar los asesores humanos.
¿Tu operación comercial está preparada para recibir más leads?
Una buena estrategia de CRM, inteligencia artificial, voz y automatización permite construir procesos comerciales más uniformes, trazables y escalables. En Oblicua diseñamos ecosistemas que conectan herramientas, automatizan tareas repetitivas y se adaptan a la forma real en que opera cada empresa. Si tu negocio necesita atender más leads, mejorar sus seguimientos o liberar tiempo del equipo comercial, puedes contactarte con nuestro equipo y te contaremos cómo preparar tu operación para crecer.